① 天外算力从观点考证迈入实战化部署阶段 科技巨头加快布局j9九游会官方

11月9日，马斯克在X平台示意，跟着星舰问世，大范畴部署太阳能东谈主工智能卫星成为可能，这是收尾每年1太瓦（1TW）东谈主工智能算力的唯沿阶梯。此言论系对谷歌2029年拟用核能开动AI运营瞎想的回报。此前，马斯克清晰SpaceX将在天外中建造数据中心，通过扩展配备高速激光链路的Starlink V3卫星即可收尾。英伟达孵化的Starcloud-1卫星、谷歌“太阳捕手瞎想”、中国国星宇航“星算瞎想”的密集落地，标识着天外算力从观点考证迈入实战化部署阶段。

星展银行邓志坚：毫无疑问，天外算力，或者说AI卫星口舌常值得尝试和参加的科技发展场地。天外算力大要贬责AI发展中的痛点：动力，地皮，环保。虽然，它也会遭逢新的痛点，举例太阳能本领是否能快乐巨大运算所需；巨量数据怎样传输；AI卫星怎样更新和真贵硬件开发；是否存在天外环保问题等。当今这些还莫得明确谜底，但跟着电力、水源、地皮被AI冉冉占用的时刻，科技巨头大要有前瞻性，贬责AI发展痛点，这是值得撑执的。同期，在新本领发展进程中，也会激发新一轮的本领改进，加快科技迭代，举例太阳能，模拟芯片，专用芯片TPU等等，这齐是新一轮的投资机遇。

② 闪迪NAND加价50% 高盛上调闪迪磋磨价至280好意思元

闪存龙头企业闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价钱，涨幅高达50%。这一举措突显出存储市集的供应病笃，主要受东谈主工智能数据中心需求执续爆发及晶圆供应严重受限的双重驱动。据悉，这是闪迪本年以来至少第三次加价，其在4月文告全系加价10%之后，又在9月初针对全部渠谈和消耗类产物践诺10%普涨，激发好意思光等存储龙头跟进加价。高盛将闪迪磋磨价上调至280好意思元，称NAND闪存市集供不应求将执续至2026年，赋予制造商苍劲订价权，并最终体当今利润率的飙升上，将2025-2027年EPS预测平均上调79%，AI管事器需求导致产能病笃是供需失衡要津身分，市集尚未充分消化这轮超等周期的盈利爆发后劲。

星展银行邓志坚：存储开发的需求增长将执续保执高速态势。2024年大家存储开发容量已达11亿 TB，瞻望2029年将破裂27亿TB，复合年均增长率高达 22%，远超 2020-2023年间4%的增速。与之对应的存储开发营收，也将从2024年的2800 亿好意思元增至2029年的6300 亿好意思元。需求端增长详情趣强，但供应不及的问题可能制约 AI 产业发展及行业合座收益。现时大家存储开发市集已出现严重供不应求，干系企业正加大本钱开支推动产能彭胀，但产能开释需要一定周期。短期内，市集并不担忧昔日产能开释会冲击企业收入 —— 现时产物单价虽高，但推行产能缺口较大，即便扩产也难以快速快乐需求。因此，短期内存储市集供不应求的方法将执续；待新一轮产能落地后，干系企业有望收尾更遥远、褂讪的盈利增长。

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